调整如约而至，难题留给明天

调整如约而至，观点夏夏昨天旗帜鲜明

逻辑不多赘述，都在昨天复盘的开头部分

我觉得难题留给了明天

为什么这么说？看今天的分时：

如果今天是单边向南的走势，那么明天大概率是反弹局，盘中一度红盘家数只有580家，已经很冰了

但是和我们有同样想法的资金也是这样预判的，于是玩心眼环节就到了下午，开始有资金做明天的反弹预期

这么一个拉升，给明天的市场就蒙上了不确定的神秘面纱

这里感觉左右都可以：

反弹概率：盘中调整幅度比较深，冰点之后的修复预期

调整概率：部分资金在午后做了博弈动作，明天偏兑现；外加上下午产生了批量跌停，这个信号非常难看，等于把一些核心高位的形态走坏了

那么很可能会传导亏钱效应，带崩情绪

因此这个地方，夏夏的结论是：可开仓，但仓位不适合直接放大

下面聊一下开仓方向

先说大家都热议的科技线（pcb，液冷，光模块）相关，理论上，明天是有修复预期，但是习武产生了批量的跌停和大面，德科立，科创新源，新蕾能都是10%以上的大面

夏夏认为这个修复预期也要后置了，就好比一砖一瓦垒起来的大坝，掉几个石子不影响，但是直接抽走核心的压舱石，洪水会（情绪）直接冲垮堤岸

也就是说，资金高低切的意愿更明显

讲心里话，这不是很多踏空人群所期待的么

有2个可选项，分别说一下增量和持续逻辑

A.固态电池

这个方向，我们介入时间比较早，周五异动当日就做了提示

走到今天已经3个交易日，但仍然没有到高潮，也就是还有发酵空间

再加上GXB预计2025年9月对固态电池补贴项目进行中期审查，第二轮固态电池补贴或在中期审查之后落地

以及MG4搭载了上汽清淘半固态电池9月也要公布定价

从市场反馈和后市预期都有一定空间

资金今天主要攻击了2个点：

以英联股份，大东南，宏裕包材为首的铝塑膜

和海辰药业，粤桂股份为首的硫化物（电解质）

都是固态的增量环节

这两个也是我们可以考虑的方向（池子请后台私）

B.人形机器人

早上，首富马说，未来特斯拉80%的价值将是optimus

开盘市场几乎没有反馈，我估计资金也沉浸在科技来一波深v的幻想和期待中

直到中午，该绝望的资金也在想出路，这时几个小作文问世了，有说T3量产指引，有说浙江荣泰超预期交付等等吧

总之，别管真假，消息未被证伪，这就是救命稻草

作文主角浙江荣泰开盘支线拉升涨停，带动t链机器人，伴随指数共振拉升

这也是我们低位的一个选择

其实，不管是固态，还是人形，在今天的使命，都是承接了高位兑现的资金，相对的安全边际或者说性价比，是要比博弈科技修复要高的

逻辑就是这些，剩下的，就是明天的应对